证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-051
甬矽电子（宁波）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数 实际配售 实际获配金
类别
比例（%） 量（手） 数量（手） 额（元）
原股东 100.00 827,515 827,515 827,515,000
网上社会公众投资者 0.00421300 8,010,558,512 337,485 337,485,000
合计 8,011,386,027 1,165,000 1,165,000,000
特别提示
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“甬矽转债”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1042
号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下
简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“甬矽转
债”，债券代码为“118057”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确
保其资金账户在 2025 年 6 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位
为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止
发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 116,500.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
包销基数为 116,500.00 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的
如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将
及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合
并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，
其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均
纳入该投资者放弃认购次数。
甬矽电子本次向不特定对象发行 116,500.00 万元可转换公司债券的原股东
优先配售和网上申购已于 2025 年 6 月 26 日（T 日）结束。现将本次甬矽转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
甬矽电子本次向不特定对象发行 116,500.00 万元（116.50 万手）可转换公司
债券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手）。本次发行的原股东优先配售日和网
上申购日为 2025 年 6 月 26 日（T 日）。
二、发行结果
根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行公告》，本次甬矽转债发行总额为 116,500.00 万元，向股权登记日 2025 年 6
月 25 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的甬矽
转债为 827,515,000 元（827,515 手），约占本次发行总量的 71.03%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的甬矽转债总计为
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 8,039,240 户，有
效申购数量为 8,010,558,512 手，即 8,010,558,512,000 元，配号总数为 8,010,558,512
个，起讫号码为 100,000,000,000-108,010,558,511。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 6 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 6 月 30 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每
个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）甬矽转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 827,515 827,515 827,515,000
网上社会公众投资者 0.00421300 8,010,558,512 337,485 337,485,000
合计 8,011,386,027 1,165,000 1,165,000,000
三、上市时间
本次发行的甬矽转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2025 年 6 月 24 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《甬矽电子（宁波）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司
地址： 浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号
联系人：证券部
电话：0574-58121888-6786
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人：股权资本市场团队
电话：010-56800332
特此公告。
发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
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